Chapitre 6

Les stratégies de développement des distributeurs

Cours

Les comportements d'achat changent : mobilité croissante, passage d'une orientation produit à une orientation client, opposition achat corvée / achat plaisir, importance nouvelle de la santé et de la qualité de vie. Les distributeurs doivent donc repenser leurs stratégies, à partir d'un concept de magasin.

Concept de magasin

Formule de magasin définie (taille, formule de vente, assortiment, services, savoir-faire de gestion) capable d'évoluer avec le comportement des consommateurs et de résister à la concurrence. L'enjeu est ensuite de le reproduire avec succès dans de nombreux points de vente.

Une fois le concept défini, la stratégie fixe des objectifs : chiffre d'affaires, part de marché, profit, rentabilité des capitaux, nombre de points de vente, dimensions de l'assortiment et couverture du territoire.

I. Les principales stratégies de développement

Six stratégies, selon que l'on vise des zones (aires de marché) nouvelles ou existantes et des clientèles connues ou nouvelles :

Clientèle déjà visée
Nouvelle clientèle
Nouvelles zones
Expansionnouveaux magasins, nouvelles villes
Diversificationnouveaux formats, nouvelles villes
Zones déjà couvertes
Pénétrationplus de magasins du même type
Intensificationnouveaux formats à côté des magasins existants
StratégiePrincipeExemple
ExpansionNouveaux magasins dans de nouvelles aires de marché, pour des segments connusMarjane ouvre un hypermarché dans une ville où il était absent
PénétrationNouveaux magasins du même type dans des zones où l'enseigne est déjà présenteUne chaîne de proximité multiplie ses magasins dans les quartiers de Casablanca
Amélioration des performancesModerniser les magasins existants pour les rendre plus attractifsRénovation, caisses automatiques, nouvel agencement
DiversificationNouveaux magasins, dans de nouvelles zones, pour de nouveaux segmentsUne chaîne de grands magasins ouvre des magasins discount dans d'autres régions
IntensificationNouveaux formats pour de nouveaux segments, dans les zones déjà couvertesAuchan installe Kiabi, Decathlon, Norauto, Boulanger près de ses hypermarchés ; un hypermarché ouvre des magasins de proximité dans sa ville
RepositionnementModifier les magasins existants pour attirer une nouvelle cibleUn magasin non alimentaire ajoute des rayons alimentaires ; un supermarché qui monte en gamme

II. Les stratégies de localisation

L'implantation des magasins s'organise autour de deux oppositions :

OppositionExplication
Centre-ville / périphérieLes grandes surfaces de 1re génération (grands magasins, magasins populaires) se sont installées en centre-ville ; celles de 2e génération (supermarchés, hypermarchés), nées avec l'automobile, en périphérie.
Attraction polaire / attraction passagèreLe magasin polaire (commerce de trafic) attire des clients qui se déplacent spécialement, parfois de loin (méga-mall, hypermarché). Le magasin de passage (commerce de flux) capte les clients qui circulent à proximité (magasin de quartier, gare).

S'ajoutent le pouvoir d'attraction propre du magasin et sa capacité à s'implanter seul ou la nécessité de se placer près de commerces plus attractifs (galerie marchande). On aboutit à des concepts différents : magasins de proximité en ville (Carrefour Market, Marjane Market, supérettes) pour les clients du quartier ; hypermarchés en périphérie (Marjane, Carrefour) pour une clientèle de masse.

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III. Les stratégies de couverture territoriale

La stratégie d'expansion se décline en cinq sous-stratégies de conquête du territoire :

Sous-stratégiePrincipeAvantages / limites
Expansion contiguë (contagion)S'implanter dans des zones proches des magasins existantsLogistique et contrôle du siège inchangés ; pas de grosses dépenses publicitaires dans une zone inconnue
Têtes de pontS'installer rapidement sur un nouveau territoire avant que la concurrence ne prenne les meilleurs emplacementsQuestion : commencer par les grandes villes ou par les villes moyennes ?
Effet de grappeOuvrir plusieurs magasins en même temps dans une zonePart de marché élevée, coûts de publicité et de logistique réduits, marché verrouillé ; exige des sites disponibles et un marché non saturé
ÉcrémageNe s'installer que dans les zones les plus richesStratégie des enseignes de luxe, qui recherchent le pouvoir d'achat
AcquisitionsRacheter des magasins ou une enseigne existanteGain de temps, clientèle déjà fidélisée, pas de terrain à acheter ni de bâtiment à construire ; mais coût élevé

IV. L'internationalisation des distributeurs

Après le libre-service et le supermarché, de nombreux concepts sont nés (hypermarché, centre commercial, proximité, GSS, maxi-discompte) et les distributeurs ont voulu les exporter. Carrefour s'installe dès 1969 en Belgique, puis en Espagne, au Brésil… et au Maroc (aujourd'hui en franchise avec Label'Vie). Exporter un concept innovant permet de maintenir une forte rentabilité et d'atteindre une taille qui donne des économies d'échelle. Le choix du pays tient compte de l'État et de la réglementation, du comportement d'achat et de la concurrence.

Mode d'entréeCaractéristiques
Développement interneOuvrir ses propres magasins : contrôle total mais long et coûteux
AcquisitionRacheter un distributeur local : le plus rapide et le plus coûteux ; ne garantit pas le succès (ex. Kingfisher rachète Darty en France)
Filiale majoritaire / minoritaireMajoritaire : contrôle de la gestion et partage des risques avec des investisseurs locaux. Minoritaire : pas de contrôle mais observation du marché (ex. historique : Auchan avec 49 % du capital de la société gérant Marjane)
Contrat de gestionGérer des magasins qui ne vous appartiennent pas, contre rémunération de son savoir-faire
FranchisePour les services et certains biens de consommation (Yves Rocher, Carrefour au Maroc) : peu d'investissement, contrôle limité, commerçant responsabilisé
ConcessionPour les biens industriels et l'automobile : pas d'investissement, contrôle très limité

Aujourd'hui on parle de globalisation : proposer partout le même produit, la même communication ou la même promotion (centraliser le mix). Mais l'adaptation au client local oblige les enseignes à pratiquer une stratégie mixte de « glocalisation » : penser global, agir local (assortiment adapté au Ramadan, produits halal, produits du terroir).

À retenir
  • 6 stratégies : expansion, pénétration, amélioration des performances, diversification, intensification, repositionnement.
  • Localisation : centre / périphérie ; attraction polaire (trafic) / passagère (flux).
  • Couverture du territoire : contiguë, têtes de pont, grappe, écrémage, acquisitions.
  • International : développement interne, acquisition, filiale, contrat de gestion, franchise, concession ; globalisation vs adaptation locale.

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Exercices
Exercice 1 : identifier la stratégie de développement

Nommez la stratégie : a) une enseigne de supermarchés présente à Casablanca ouvre 5 nouveaux supermarchés à Casablanca ; b) la même enseigne ouvre ses premiers supermarchés à Oujda ; c) un hypermarché de Rabat ouvre trois supérettes de proximité dans les quartiers de Rabat ; d) un groupe d'hypermarchés crée une chaîne de magasins de bricolage dans des villes où il n'est pas présent ; e) un supermarché populaire refait son magasin pour attirer une clientèle aisée ; f) une enseigne installe des caisses automatiques et rénove l'éclairage de ses magasins.

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  • a) Pénétration ; b) expansion ; c) intensification ; d) diversification ; e) repositionnement ; f) amélioration des performances.
Exercice 2 : conquête d'un territoire

Une enseigne de maxi-discompte veut s'implanter dans la région de l'Oriental, où un concurrent prépare son arrivée. 1) Quelle sous-stratégie doit-elle adopter en priorité ? 2) Elle hésite entre ouvrir 12 magasins en même temps à Oujda, Nador et Berkane ou un seul magasin par an : nommez et comparez les deux options. 3) Quelle solution serait la plus rapide si une chaîne locale de 20 supérettes est à vendre ?

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  • 1) Les têtes de pont : s'installer avant le concurrent sur les meilleurs emplacements.
  • 2) 12 magasins simultanés = effet de grappe : part de marché rapide, publicité et logistique partagées, marché verrouillé, mais investissement lourd et besoin de sites disponibles. Un magasin par an = expansion contiguë : moins risqué mais lent ; le concurrent peut prendre la place.
  • 3) L'acquisition : clientèle et magasins existants, seul le changement d'enseigne et l'aménagement sont à faire ; inconvénient : le coût.
Exercice 3 : Netto, le maxi-discompteur

Depuis le 6 juin 2001, les 213 magasins CDM de France ont pris l'enseigne rouge et jaune Netto (« le hard discount des Mousquetaires »), sous licence de l'enseigne allemande. Moins grands que leurs homologues allemands, les Netto s'ouvrent, comme tous les maxi-discompteurs, sur les liquides, qui affichent les plus petits prix de l'assortiment : le client a tout de suite l'impression d'entrer dans un magasin pas cher. La qualité est devenue importante car les maxi-discompteurs ne sont plus des magasins pour les pauvres. L'assortiment compte en moyenne 1 300 références (55 % du CA en frais), avec des articles différents de ceux d'Intermarché, au moins par l'emballage. Les surgelés occupent une place importante car ils dégagent un bon résultat. Quelques très rares marques nationales sont présentes. Les produits non alimentaires se limitent aux produits de nécessité ; certains (jouets, papeterie) sont en tête de gondole face aux caisses. Des bases logistiques entièrement dédiées à Netto sont prévues. Chiffres clés d'un magasin : surface 750 m², 1 300 références, CA 3,2 millions d'euros, effectif 10 personnes, investissement 450 € par m². 1) Caractérisez les magasins maxi-discompteurs. 2) Quels éléments montrent l'évolution de ce type de point de vente ? 3) Pourquoi l'effectif est-il restreint ? 4) Calculez le CA par m², le CA par salarié et l'investissement total d'un magasin.

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1) Surface moyenne (300 à 1 000 m²), assortiment court de produits de consommation courante, très peu de marques nationales (surtout marques propres), présentation simple en cartons sur palettes, prix très bas, aménagement sommaire, faibles charges.

2) Montée de la qualité (plus seulement « magasins pour les pauvres »), assortiment plus large (1 300 références au lieu de 600-1 000), 55 % du CA en frais (alors que le frais était sous-représenté), surgelés, quelques marques nationales, logistique dédiée.

3) Pour réduire les charges : libre-service intégral, pas de vendeurs ni de rayons traditionnels, produits en cartons (mise en rayon rapide), assortiment court (peu de manipulations), employés polyvalents (caisse + mise en rayon).

IndicateurCalculRésultat
CA par m²3 200 000 ÷ 7504 266,67 € / m²
CA par salarié3 200 000 ÷ 10320 000 € / salarié
Investissement total450 × 750337 500 €
Vidéos

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